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山東能源集團(tuán)成功發(fā)行5億美元港股可交換藍(lán)色債券

來(lái)源：山東能源集團(tuán) 時(shí)間：2024-09-29 21:16

　　9月24日，山東能源集團(tuán)有限公司成功發(fā)行5億美元藍(lán)色可交換債券，期限5年期，發(fā)行收益率為3.50%，發(fā)行結(jié)構(gòu)為跨境擔(dān)保。擔(dān)保方主體評(píng)級(jí)為穆迪Ba1，標(biāo)的股票為兗礦能源H股（01171.HK）股票。

　　全球首筆藍(lán)色可交換債　彰顯集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展價(jià)值

　　本次可交換債券取得了穆迪SQS2“優(yōu)秀”的藍(lán)色債券認(rèn)證評(píng)分，系全球首筆藍(lán)色可交換債券，同時(shí)也是煤炭能源類企業(yè)全球首筆藍(lán)色債券。取得藍(lán)色債券認(rèn)證幫助集團(tuán)拓寬了本次境外可交債的投資人范圍，并為最終成功發(fā)行本次藍(lán)色可交換債券提供顯著支持。

　　換股溢價(jià)率創(chuàng)港股新高　提振市場(chǎng)對(duì)股價(jià)信心預(yù)期

　　本次可交換債券基準(zhǔn)換股價(jià)格基于收盤價(jià)10.20港幣，實(shí)現(xiàn)了換股溢價(jià)率35%的定價(jià)。集團(tuán)精準(zhǔn)把握市場(chǎng)情緒，堅(jiān)持長(zhǎng)期價(jià)值導(dǎo)向，一舉創(chuàng)2017年以來(lái)香港市場(chǎng)所有可交債最高換股溢價(jià)率；絕對(duì)換股價(jià)格達(dá)13.77港幣，換股價(jià)格接近兗礦能源自1998年上市以來(lái)最高股價(jià)。本次債券成功發(fā)行顯示市場(chǎng)對(duì)于上市公司長(zhǎng)期看好的信心預(yù)期。

　　發(fā)行收益率創(chuàng)省內(nèi)新低　集團(tuán)融資成本被顯著壓降

　　本次債券發(fā)行收益率為3.50%，創(chuàng)2023年以來(lái)山東省美元定價(jià)債權(quán)類融資工具發(fā)行新低。自2022年美元進(jìn)入加息周期以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)累計(jì)11次加息，累計(jì)加息幅度達(dá)525個(gè)基點(diǎn)，至2023年7月達(dá)到峰值基準(zhǔn)利率5.25%-5.50%，顯著提升了中資企業(yè)境外融資成本。山東省優(yōu)質(zhì)地方國(guó)企普遍境外融資成本在5.5%-7%以上。本次可交債發(fā)行為集團(tuán)鎖定了較低的融資成本，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性的廣泛認(rèn)可。

　　引入全球頂級(jí)投資者　豐富集團(tuán)融資渠道

　　本次交易于9月23日開(kāi)始跨墻程序，于9月24日向市場(chǎng)宣布交易并完成定價(jià)，收獲了對(duì)沖基金、長(zhǎng)線投資者和機(jī)構(gòu)自營(yíng)等超過(guò)45家投資者的參與。其中約70%的投資者來(lái)自亞洲，其余來(lái)自歐洲。本次發(fā)行賬簿展示了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)山東能源信用資質(zhì)、企業(yè)遠(yuǎn)景發(fā)展的高度認(rèn)可，增強(qiáng)了山東能源在國(guó)際資本市場(chǎng)的活躍度，增進(jìn)發(fā)行人與國(guó)際多元化投資人的互動(dòng)聯(lián)系，豐富了山東能源融資渠道。

　　善用創(chuàng)新型金融工具　彰顯集團(tuán)一流資質(zhì)

　　本次港股可交債系集團(tuán)首次于境外使用該類金融工具獲取低成本資金，是2024年來(lái)中資企業(yè)首次赴境外發(fā)行可交債，也是2024年以來(lái)繼阿里巴巴、京東、攜程、紫金礦業(yè)、中國(guó)平安之后的第六家中資企業(yè)在境外發(fā)行股債結(jié)合產(chǎn)品，亦是2024年首家省屬國(guó)有企業(yè)在境外發(fā)行股債結(jié)合產(chǎn)品。本次成功發(fā)行反映出公司的一流資質(zhì)與行業(yè)龍頭地位被國(guó)際資本市場(chǎng)充分認(rèn)可。

　　精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口　收獲本次成功發(fā)行

　　受海外資本市場(chǎng)環(huán)境影響，近期境外債券一級(jí)市場(chǎng)整體波動(dòng)較大。本次可交債發(fā)行前，集團(tuán)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，審慎決定發(fā)行時(shí)點(diǎn)，制定了完備的發(fā)行計(jì)劃，最終把握良好發(fā)行窗口，在三季度末宏觀調(diào)控窗口期的絕佳時(shí)間節(jié)點(diǎn)推出交易，實(shí)現(xiàn)本期可交債的成功發(fā)行。同時(shí)，集團(tuán)充分研究市場(chǎng)同類產(chǎn)品供給情況并精準(zhǔn)把握發(fā)行條款，成功吸引眾多海內(nèi)外投資者踴躍參與。

　　下一步，山東能源集團(tuán)將持續(xù)探索創(chuàng)新型債務(wù)融資工具的靈活運(yùn)用，以更大的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、更高的目標(biāo)要求，圍繞碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，不斷加大對(duì)綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的支持力度，奮力做好“綠色金融”大文章。

責(zé)任編輯：余璇