非洲深水油氣勘探開發(fā)前景廣闊
來源：中國石油新聞中心 時(shí)間：2024-07-12 13:55
非洲深水油氣勘探開發(fā)前景廣闊
近年來，科特迪瓦和納米比亞深海區(qū)域成為非洲熱門的勘探地區(qū)，獲得了一些規(guī)模很大的石油和天然氣發(fā)現(xiàn)。雖然納米比亞尚未開始原油生產(chǎn)，但科特迪瓦多年來一直在生產(chǎn)原油。由于近年來的油氣發(fā)現(xiàn)，到2027年科特迪瓦石油產(chǎn)量或?qū)⒃黾?倍，達(dá)到20萬桶/日。未來10年，以納米比亞為代表的非洲深水油氣勘探開發(fā)極富潛力，或?qū)κ澜缬蜌夤?yīng)格局產(chǎn)生較大影響。
“逐鹿”深水成為大石油公司共同選擇
在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，國際石油公司經(jīng)過前幾年的探索，重新強(qiáng)化油氣業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)油氣與新能源融合發(fā)展已經(jīng)成為它們的共識。埃克森美孚預(yù)測，在不考慮碳減排情景下，2050年油氣需求將占全球能源總需求的54%，與當(dāng)前基本持平；在考慮碳排放（溫升小于2攝氏度）情景下，2050年油氣需求占比依然高達(dá)38%。2023年，埃克森美孚宣布收購先鋒自然資源公司，雪佛龍宣布收購赫斯公司，加大油氣業(yè)務(wù)布局力度。
全球海洋油氣勘探開發(fā)步伐明顯加快，“逐鹿”深水已經(jīng)成為各大石油公司的共同選擇。睿咨得能源的數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球批準(zhǔn)的深水油氣開發(fā)項(xiàng)目投資達(dá)到近600億美元，較2022年增長約40%。睿咨得能源預(yù)計(jì)，到2025年，新深水鉆井的資本支出將躍升至12年來的最高水平。與2023年相比，2027年新建和現(xiàn)有深水油田的資本支出可能會激增30%，達(dá)到1307億美元。
非洲深海一直是一些大型石油公司高度重視的勘探區(qū)域。西非深海近年取得一些重大發(fā)現(xiàn)，進(jìn)一步提振了它們的信心。非洲深水油氣勘探開發(fā)方興未艾，將成為影響全球油氣供應(yīng)格局的重要力量。
非洲深水油氣勘探開發(fā)成果顯著
非洲擁有豐富的油氣資源。目前非洲五大傳統(tǒng)產(chǎn)油國，即西非的尼日利亞、安哥拉以及北非的阿爾及利亞、利比亞、埃及，共同支撐著非洲1000萬桶油當(dāng)量/日的油氣產(chǎn)量。
隨著深水油氣勘探在非洲一些新國家和新盆地日趨活躍，非洲油氣探明儲量在全球油氣探明儲量中的占比提升。2021年以來，非洲屢獲重大油氣發(fā)現(xiàn)，2022年油氣產(chǎn)量增速明顯。未來，新興國家油氣產(chǎn)量持續(xù)增長，新投資不斷涌現(xiàn)，非洲油氣行業(yè)上游將被深度重塑。
非洲深水油氣勘探正從傳統(tǒng)的西非中心地帶（尼日利亞、安哥拉、剛果、加納、赤道幾內(nèi)亞）延伸到莫桑比克、坦桑尼亞、塞內(nèi)加爾、毛里塔尼亞，以及近年來熱門的勘探地區(qū)科特迪瓦和納米比亞，增長勢頭強(qiáng)勁。深水油氣勘探大發(fā)現(xiàn)使非洲成為全球油氣上游關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
納米比亞位于石油資源豐富的安哥拉和石油資源貧乏的南非之間，這一地理位置充分凸顯了該地區(qū)石油資源的潛力。公開資料顯示，納米比亞沿海的勘探可以追溯到20世紀(jì)70年代，當(dāng)時(shí)雪佛龍公司在該國南部沿海淺水區(qū)發(fā)現(xiàn)了庫杜氣田，但該氣田從未得到開發(fā)。
2022年以前，納米比亞大多數(shù)勘探的結(jié)果都是干井。然而，在2022年初取得了突破性進(jìn)展，殼牌和道達(dá)爾能源公司在格拉夫（Graff）和維納斯（Venus）區(qū)塊發(fā)現(xiàn)了石油。伍德麥肯茲稱，此次發(fā)現(xiàn)的維納斯油田是撒哈拉以南非洲有史以來最大的石油發(fā)現(xiàn)，也是21世紀(jì)以來全球十大石油發(fā)現(xiàn)之一。
今年3月7日，科特迪瓦礦業(yè)、石油與能源部長庫利巴利宣布，意大利埃尼石油公司和科特迪瓦國家石油公司（PETROCI）在科特迪瓦沉積盆地CI-205區(qū)塊探明一大型天然氣和輕質(zhì)油礦藏。該油氣田被命名為“CALAO”，位于2021年發(fā)現(xiàn)的“鯨魚”（Baleine）油田以西120公里，距海岸線45公里，探明儲量為10億到15億桶油當(dāng)量。埃尼石油首席執(zhí)行官德斯卡爾茲表示，該油氣田不僅能使科特迪瓦在實(shí)現(xiàn)能源自給自足上邁出關(guān)鍵一步，還能為外部市場供應(yīng)油氣，且碳排放量極低。該油氣田開采預(yù)計(jì)需要50億—60億美元資金的投入。
由于預(yù)期回報(bào)較高，國際石油公司紛紛加入非洲深水油氣勘探開發(fā)行列。伍德麥肯茲表示，在過去10年中，非洲占綠地投資的12%，預(yù)計(jì)這一比重在未來幾年將增加。
埃克森美孚計(jì)劃在安哥拉邊境的納米貝盆地（NamibeBasin）鉆探Arcturus-1井。Azule能源公司（bp與埃尼的合資公司）、Equinor和雪佛龍?jiān)诎哺缋@得了新的深水區(qū)塊——31/21區(qū)塊。道達(dá)爾能源在南非（DWOB區(qū)塊）的業(yè)務(wù)前景被看好。今年4月，巴西國家石油公司與殼牌宣布合作，共同開發(fā)位于圣多美和普林西比的深水油田。這標(biāo)志著巴西國家石油公司重返西非海上勘探領(lǐng)域。該公司表示，希望通過探索新的前沿地區(qū)和合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)投資組合多元化，增加油氣儲量。
比較優(yōu)勢明顯但仍面臨挑戰(zhàn)
2015年至今，全球深水油氣勘探獲得具有商業(yè)化開發(fā)潛力的儲量規(guī)模處于相對較低水平。除2022年外，各年發(fā)現(xiàn)的儲量均低于100億桶油當(dāng)量，遠(yuǎn)低于2010—2012年平均水平近250億桶油當(dāng)量。國際油價(jià)2014年四季度暴跌后，長期處于較低位，使得經(jīng)濟(jì)可采成為首要指標(biāo)，資源國財(cái)稅條款、開發(fā)技術(shù)和回報(bào)周期等因素也左右投資決策。
以科特迪瓦的發(fā)現(xiàn)為例，有利的油藏條件為西非油氣發(fā)現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。伍德麥肯茲對位于大西洋兩岸轉(zhuǎn)換型大陸邊緣的森諾曼/阿普特期儲量超過1億桶油當(dāng)量的15個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)油藏條件進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)水深400米左右的淺水區(qū)的全部7個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)均集中在西非地區(qū)?？铺氐贤叩摹蚌L魚”區(qū)塊、納米比亞的格拉夫和維納斯區(qū)塊都屬于低碳排放資源，是當(dāng)前受資本紀(jì)律約束的國際大石油公司眼中的優(yōu)勢資源。
雖然開發(fā)設(shè)計(jì)、時(shí)機(jī)和生產(chǎn)水平仍不確定，但伍德麥肯茲估計(jì)，納米比亞的石油經(jīng)濟(jì)可能會很強(qiáng)勁，即使在油價(jià)低至每桶40美元的情況下，凈現(xiàn)值（NPV）仍為正。
分析人士稱，納米比亞政府希望盡快看到第一桶石油生產(chǎn)出來，并已就如何確定產(chǎn)品分成協(xié)議向圭亞那方面尋求建議。與北部鄰國安哥拉相比，納米比亞政治和財(cái)政更加穩(wěn)定，對大型石油公司的吸引力也與日俱增。
非洲深水油氣勘探開發(fā)比較優(yōu)勢明顯，但也面臨著能源轉(zhuǎn)型及“雙碳”背景帶來的挑戰(zhàn)。
政治經(jīng)濟(jì)方面，一些團(tuán)體不贊成在世界上二氧化碳排放量較低的國家進(jìn)行石油和天然氣勘探。世界銀行和國際貨幣基金組織等金融機(jī)構(gòu)對資助非洲國家進(jìn)行大規(guī)模油氣勘探活動持謹(jǐn)慎態(tài)度。他們將撤回對這些國家的資助。七國集團(tuán)一些成員國也建議非洲國家不要押注石油和天然氣，但另一些成員國（位于歐洲）預(yù)計(jì)將支持非洲加大油氣勘探開發(fā)力度，因?yàn)闅W洲油氣資源相對匱乏，將非洲視為重要油氣進(jìn)口地。
工程服務(wù)方面，自2014年四季度國際油價(jià)暴跌至今，工程服務(wù)板塊始終是國際石油公司深水項(xiàng)目壓縮投資、提高效率的重點(diǎn)。經(jīng)過多年的優(yōu)化調(diào)整，各類工程服務(wù)公司整體呈現(xiàn)出服務(wù)人員更精簡、服務(wù)過程更高效、服務(wù)對象更集中的發(fā)展趨勢，但作業(yè)能力也較2014年前的峰值大幅度下降。據(jù)伍德麥肯茲對全球海上作業(yè)能力數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2022年，一級作業(yè)船只、水下設(shè)備和浮式鉆井?dāng)?shù)量分別較2014年較高產(chǎn)建水平期間降低了55%、60%和50%。
由于前期對工程服務(wù)板塊降本增效的要求已使其處于市場“弱平衡”狀態(tài)，在現(xiàn)階段國際油價(jià)和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素導(dǎo)致海上作業(yè)需求大幅增長的背景下，短期內(nèi)海上工程服務(wù)或?qū)⒐┎粦?yīng)求，可能推高工程技術(shù)服務(wù)價(jià)格，進(jìn)而使海上油氣勘探開發(fā)的整體運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)升高。譬如，2023年底，超深水浮式鉆井平臺的租用日費(fèi)率比上年同期增長35%。
此外，從供應(yīng)鏈成本上看，自2020年初疫情發(fā)生以來，全球范圍內(nèi)以鋼材為主的各類管材價(jià)格上漲了100%—110%，各類電線、電纜價(jià)格上升了75%—85%，對海上工程服務(wù)板塊帶來較大壓力。2022年和2023年，水下設(shè)備的平均成本上漲超過20%。（張龍星）
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