美國在全球LNG貿(mào)易中的份額或受影響
來源：中國石油報(bào) 時(shí)間：2024-03-26 15:51
無限期暫停向非自由貿(mào)易協(xié)定國家出口新建LNG項(xiàng)目許可的審批
美國在全球LNG貿(mào)易中的份額或受影響
劉明明
據(jù)世界石油網(wǎng)站3月20日的消息，美國自由港液化天然氣公司首席執(zhí)行官表示，在5月初完成維修后，自由港液化天然氣公司的產(chǎn)量將增加10%。但是，今年1月末，美國白宮官網(wǎng)曾發(fā)布聲明稱，將無限期暫停向非自由貿(mào)易協(xié)定國家出口新建LNG項(xiàng)目許可的審批，引起了全球的廣泛關(guān)注。
頁巖革命推動美國成為全球最大的LNG出口國
得益于水平井和水力壓裂技術(shù)的進(jìn)步，美國天然氣產(chǎn)量在經(jīng)歷了長達(dá)30多年的高峰期后，進(jìn)入以頁巖氣開發(fā)引領(lǐng)的二次增長。2010年以來，美國天然氣產(chǎn)量年均增速超過4%，2018年突破1萬億立方米，2023年產(chǎn)量接近1.3萬億立方米。充足的供應(yīng)推動美國向天然氣出口國轉(zhuǎn)變，曾經(jīng)的LNG接收站紛紛被改造為LNG液化出口終端。2022年俄烏沖突導(dǎo)致歐洲天然氣供應(yīng)短缺，美國LNG補(bǔ)充歐洲的供應(yīng)缺口，出口規(guī)?？焖倥噬寥蚯傲小Ｃ绹茉葱畔⑹饠?shù)據(jù)顯示，截至2023年第四季度，美國運(yùn)行中的液化項(xiàng)目峰值液化能力突破1億噸/年，超越澳大利亞和卡塔爾，躍居全球第一。2023年，美國LNG出口量達(dá)9120萬噸，躍升為全球最大LNG出口國。
當(dāng)前，美國LNG出口的目的地，以歐洲的荷蘭、法國、英國等為主，占美國LNG總出口量的60%以上。其次是以日本、韓國、中國、印度等為代表的亞洲國家，其中，2023年出口至中國的LNG合計(jì)達(dá)364萬噸。在這些國家中，僅韓國等少數(shù)國家與美國簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。
政策的不確定性將影響投資者對美國LNG項(xiàng)目的投資熱情
值得注意的是，此次美國暫停向非自由貿(mào)易協(xié)定國家出口新建LNG項(xiàng)目許可的審批，并不影響已經(jīng)獲得出口審批的正在運(yùn)營或正在建設(shè)的項(xiàng)目，也不會影響向已經(jīng)獲得授權(quán)的國家提供LNG。目前，除了正在運(yùn)營的1.04億噸/年的液化能力之外，美國還有高登帕斯（Golden Pass）、亞瑟港（Port Arthur）等多個(gè)LNG項(xiàng)目處于建設(shè)階段，這些項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能接近8500萬噸/年，預(yù)計(jì)在2024—2028年陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)美國天然氣總液化能力將接近1.9億噸/年，經(jīng)美國能源部授權(quán)、可以向自由貿(mào)易協(xié)定國家出口的能力合計(jì)為1.96億噸/年。此外，美國有11個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)獲得批準(zhǔn)，多數(shù)完成了前端工程設(shè)計(jì)，這些項(xiàng)目擁有經(jīng)美國能源部授權(quán)、可以向自由貿(mào)易協(xié)定國家出口的能力合計(jì)超過1.2億噸/年?？梢钥吹?，美國LNG出口規(guī)模的擴(kuò)大，在中短期內(nèi)受制于LNG液化能力的約束越來越少，而更多在于美國天然氣產(chǎn)量和出口量是否能夠繼續(xù)保持高速增長。
對于擬議的LNG項(xiàng)目，受到的沖擊最為直接，甚至可能導(dǎo)致項(xiàng)目最終失敗。LNG項(xiàng)目生命周期長達(dá)20—30年，前期的建設(shè)通常需要4—5年的時(shí)間，考慮到LNG項(xiàng)目具有投資周期長、規(guī)模大、風(fēng)險(xiǎn)高的特征，很多LNG項(xiàng)目在最終投資決定（FID）之前往往會確定LNG的銷售去向。如果無法確保銷售去向，高投資壓力下投資者也會選擇延遲FID。然而，盡管LNG在全球能源轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮重要作用，但天然含碳的屬性，依然約束了其長期增長的空間。國際能源署在2023年發(fā)布的《世界能源展望2023》中曾提出，俄烏沖突帶來的影響之一是全球天然氣需求快速增長的時(shí)代進(jìn)入尾聲，預(yù)計(jì)天然氣需求在2030年前將達(dá)峰，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的天然氣需求將在2022—2030年達(dá)峰，天然氣需求平均每年減少超過200億立方米?！稓づ埔夯烊粴猓↙NG）前景報(bào)告2024》顯示，2023年全球LNG貿(mào)易量達(dá)到4.04億噸，預(yù)計(jì)到2024年，全球LNG需求量將達(dá)到每年6.25億—6.85億噸左右，引領(lǐng)增長的國家主要包括中國、泰國、印度等，而這些國家均未與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定。
除美國外，卡塔爾等國也在積極擴(kuò)大LNG的液化能力。2022年，卡塔爾啟動北方氣田東擴(kuò)項(xiàng)目和南擴(kuò)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)該國的LNG液化能力從目前7700萬噸/年增至2030年的1.26億噸/年；2024年初，卡塔爾又提出了北方氣田西擴(kuò)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)1600萬噸/年，將進(jìn)一步提升卡塔爾液化能力至1.42億噸/年。根據(jù)國際燃?xì)饴?lián)盟《2023世界LNG報(bào)告》，預(yù)計(jì)2028年全球天然氣液化能力將超過8億噸/年。如果美國長期暫停向未簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家出口新LNG項(xiàng)目的審批，LNG買家將可能選擇卡塔爾、澳大利亞等國家。
鑒于此，政策的不確定性將會顯著影響投資者對于美國LNG項(xiàng)目的投資熱情和信心，尤其是目前多達(dá)17個(gè)擬議項(xiàng)目。如果在能源轉(zhuǎn)型壓力下，美國進(jìn)一步強(qiáng)化溫室氣體排放目標(biāo)、限制國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)活動，影響擴(kuò)大至已批準(zhǔn)的LNG項(xiàng)目，天然氣的出口將會受到實(shí)質(zhì)性影響。長期來看，將會影響美國LNG在全球LNG貿(mào)易中的份額。
天然氣市場全球化發(fā)展進(jìn)程或?qū)⑹苡绊?/strong>
天然氣依賴管道運(yùn)輸?shù)奶卣?，?dǎo)致全球天然氣市場在很長時(shí)期內(nèi)是幾大區(qū)域市場各自發(fā)展。隨著全球LNG技術(shù)的進(jìn)步，北美天然氣市場、歐洲天然氣市場、亞太天然氣市場之間的聯(lián)系逐漸緊密，天然氣市場從區(qū)域化向全球化發(fā)展的趨勢更加明顯，各大市場之間的天然氣溢價(jià)現(xiàn)象得到有效控制。可以看到，美國與各國簽訂的LNG供應(yīng)合同更多以亨利樞紐氣價(jià)為基準(zhǔn)，美國既出口了LNG實(shí)物，也輸出了亨利樞紐定價(jià)機(jī)制，進(jìn)而對全球天然氣定價(jià)機(jī)制的演變產(chǎn)生了潛移默化的影響，掛鉤競爭性氣價(jià)的天然氣價(jià)格比例越來越高。
盡管此次暫停向非自由貿(mào)易協(xié)定國家出口新建LNG項(xiàng)目許可的審批，尚未對全球LNG貿(mào)易產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，但美國國內(nèi)供應(yīng)可能進(jìn)一步寬松的預(yù)期已經(jīng)在價(jià)格上得到了反映。從美國能源信息署公布的亨利樞紐天然氣現(xiàn)貨價(jià)格看，2024年1月16日價(jià)格為3.25美元/百萬英熱單位，2024年3月19日的價(jià)格已經(jīng)跌至1.55美元/百萬英熱單位，跌幅超過50%。相比之下，西北歐、東亞進(jìn)口的LNG價(jià)格仍然在8.5美元/百萬英熱單位以上。此外，持續(xù)下跌的天然氣價(jià)格，也會影響天然氣上游勘探開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，導(dǎo)致對美國天然氣產(chǎn)量增長的擔(dān)憂。
如果美國暫停向非自由貿(mào)易協(xié)定國家出口新建LNG項(xiàng)目許可的審批政策長期持續(xù)，美國出口至全球的LNG規(guī)?；蛳陆?，天然氣全球化進(jìn)程或再次向區(qū)域化倒退。
更加關(guān)注油氣生產(chǎn)的環(huán)境影響問題
此次美國暫停向非自由貿(mào)易協(xié)定國家出口新建LNG項(xiàng)目許可的審批，主要出于環(huán)保的考慮。頁巖氣開發(fā)過程中主要的環(huán)境影響包括水資源風(fēng)險(xiǎn)、甲烷泄漏風(fēng)險(xiǎn)等，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，上游油氣項(xiàng)目貢獻(xiàn)了美國近30%的甲烷排放量。對油氣行業(yè)而言，更加彰顯出在生產(chǎn)過程中需要重視環(huán)境保護(hù)問題。
目前，全球超過120家企業(yè)、70個(gè)國家均加入了“石油和天然氣甲烷伙伴關(guān)系（OGMP 2.0）”，這些主體貢獻(xiàn)了全球約80%的LNG貿(mào)易量。但正如《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）提出，首次“全球盤點(diǎn)”顯示所有氣候行動領(lǐng)域的進(jìn)展都過于緩慢。油氣行業(yè)需要通過更換高排放器件、安裝排放控制裝置、泄漏檢測和修復(fù)等降低生產(chǎn)過程中對環(huán)境的影響。（作者單位：中國石油大學(xué)（北京））
責(zé)任編輯：楊苗苗
